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饲料行业进入新的调整期。据中国饲料工业协会数据，2022年全国工业饲料总产量创下新高，达到了3.02亿吨。

据新猪派调研统计，2022年全国有7家饲料企业年产饲料超过1000万吨，同比增加了1家，其中排名前三的饲企均在2000万吨以上，力源集团首次跨入千万吨行列。前20强饲企总量高达1.75亿吨，占全国总量的比例由2021年的52%增长至2022年的58%，进入TOP20的门槛也由200万吨增加至260万吨。

新希望六和、海大集团、牧原股份、温氏股份、双胞胎集团、正大股份、力源集团7家千万吨级别企业合计1.17亿吨，占全国总产量的比例高达39%。

饲企在竞争中合作

饲料巨头追求多品种产品经营

2022年以来，豆粕等重要饲料原料价格持续高企，大量饲料企业被动提价，而由于上半年养殖业行情低迷而需求不振，饲料价高量缩现象频发。饲料行业上下游“两头承压”，促使企业之间的合作来得更加密切，通过资源匹配、优势互补来加强双方在各自领域的竞争力，其中围绕原料展开的合作最为明显。

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例如新希望集团牵头设立“饲料节粮科技创新联合体”, 统筹联合科研单位、院士和专家、产业链上下游企业、科技投资基金、智库等多方面资源，旨在攻克饲料节粮关键技术；安佑集团与大宗商品供应链行业龙头企业象屿股份签订协议，在乳清粉、玉米、豆粕等饲料原料供应端进行深度合作。

微利时代充分考着饲企的发展战略，饲料巨头追求多品种的饲料产品经营的动作“大步流星”，将竞争的“战火”从猪料延伸到了反刍料、水产料。新希望六和、海大集团、禾丰股份等众多饲企在反刍料市场中角逐，海大集团已在内蒙古、辽宁、四川等省区建立了多个反刍料项目，2022年反刍料销量增长了一倍以上，预计到2025年形成产能超过150万吨。

傲农生物目标将水产料做到全国第一梯队。目前以猪料为主的大北农持续对水产料业务进行战略调整，其在广东的布局第一个水产科技园已于2023年4月开始建设，可年产水产料超过50万吨，体现出大北农对做大做强广东水产料市场的决心。

第一梯队：饲料＞1000万吨

7家企业饲料总量达11692万吨

在千万吨行列中有7家企业，饲料总量高达11692万吨，占全国总量的39%，其中新希望六和、海大集团、牧原股份均在2000万吨以上。

TOP1

新希望六和：

2842万吨，今年或超3000万

新希望2022年饲料产业归母净利润约为13.6亿元，其认为今年的饲料盈利将会恢复到2021年水平（15.7亿元），将重点在猪料、水产料、反刍料上发力，2023年饲料销售规划15%增长，即饲料总销量或超3000万吨。

TOP2

海大集团：

2165万吨，四大品类业绩亮眼

海大集团2022年饲料销量首次突破2000万吨，位居全国第二，所涵盖的四大品类饲料业绩表现亮眼：水产饲料外销量全球第一；禽饲料外销量首次突破千万吨；反刍料销量增长了一倍以上；猪饲料全国产能布局基本达成。目标在未来几年实现饲料年销量4000万吨。

TOP3

牧原股份：

2037万吨，与海大的差距在缩小

牧原股份是全球最大生猪养殖企业，2022年出栏生猪6120万头，2023年预计高达6500-7100万头。

拥有超大体量的生猪自然对饲料有着巨大的需求。牧原股份2022年饲料产量同比增量超过500万吨，其正加紧追赶海大集团，两者的差距由600万吨以上缩减至200万吨以内。

TOP4

温氏股份：

1238万吨，着力于饲料降本

温氏股份饲料基本上为自产自用，其着力开发和应用豆粕减量替代、低蛋白多氨基酸平衡配方等技术，为畜禽养殖业务降本增效提供支撑。

2022年，温氏股份饲料中豆粕用量占比降至7%以下。另外，温氏股份肉猪理想蛋白型中氨基酸种类也增加到了5种以上。

TOP5

双胞胎：

1180万吨，近1000万头

双胞胎希望把猪料进一步做好做专，同时以“猪” 为中心，构建农牧食品全产业链一体化，2022年饲料产销量超1180万吨，生猪上市近1000万头，实现营收846亿元。

目前，双胞胎在全国分布有100多家饲料工厂。其养猪产业围绕饲料厂进行聚落式布局，已有母猪场120多个。

TOP6

正大股份：

1130万吨，募集巨资打造全产业链

正大股份负责全面经营正大集团在中国的饲料业务、生猪养殖及屠宰业务，2022年实现饲料销量超1000万吨，生猪出栏量超800万吨，在国内名列前茅。

据悉，正大集团目标在中国打造14条生猪全产业链，每条产业链至少形成年出栏生猪100万头，配备年屠宰生猪100万头、年产饲料36万吨。

出于打造全产业链的战略考虑，正大集团对资金的需求也是“水涨船高”。2023年3月，正大股份更新股票招股说明书，拟冲刺上交所主板上市，计划募集150亿元资金，并将其中七成以上资金用于投资生猪产业链相关项目。

TOP7

力源集团：

1100万吨，广西以外是未来布局重点

2022年，力源集团饲料销量首次跨进千万吨级别。据悉，未来将以“做大做强饲料业务”为重点，稳扎稳打发展生猪养殖，着力打造全产业链。

在饲料业务方面，力源集团制定了2022-2026年的发展目标，将加快广西以外区域的饲料布局，扩充饲料产能，目标到2026年饲料年销量突破2000万吨。

第二梯队：500-1000万吨

4家企业合计2668万吨

大北农仍定下千万吨目标

分布在500-1000万吨区间的饲料企业仅有4家，合计2668万吨，占全国总量的9%。其中通威股份销量跃居700万吨以上，同比增幅高达30%。

TOP8

禾丰股份：

800万吨，朝“15123”目标前进

未来几年，禾丰股份将重点发展饲料、肉禽两大核心业务，计划2023年实现15%以上的饲料外销量增幅。

禾丰股份致力于打造农牧食品全产业链，提出了“15123”目标：长期规划上，希望做到控参股企业年屠宰15亿只白羽肉鸡，出栏1000万头生猪，产销2000万吨饲料，加工30万吨熟食产品。

TOP9

通威股份：

719万吨，畜禽、水产料销量创新高

通威股份既是饲料龙头企业，也是光伏龙头企业。2022年饲料销量719万吨，同比增长30%，在TOP20饲企中增幅最高。

近年来，通威股份对质量有着严格的追求，并为之提出了“质量方针”。2022年，通威股份整合饲料及相关产业链业务，成立了通威农业发展有限公司，将对该方针的贯彻向前推进，带来了饲料销量、收入的增长，畜禽饲料、水产饲料销量分别同比增长41%、19%，均创历史新高。

TOP10

唐人神：

617万吨，加快饲料业务转型

唐人神饲料产品包括猪料、禽料、水产料，对应构建“骆驼”、“湘大”、“比利美英伟”、“和美”等饲料品牌矩阵。

产品向高端及大客户转型是当前唐人神饲料产业战略转型的方向之一，以规模猪场开发为主，其希望通过提升饲料性价比、产量质量来抢占市场，2023年饲料外销量目标为620万吨。

TOP11

大北农：

532万吨，联合发展6000万吨产能

大北农是农牧业联合发展的代表性企业，其在养猪、饲料产业上均提出了联合发展规划，即“十年联合发展2头猪工程”、“336工程”。

饲料产业的“336工程”指的是3年时间，联合发展300家工厂，实现饲料年产能6000万吨，涵盖猪、反刍、水产、蛋鸡等版块。

联合发展为大北农饲料产业目标的实现增添了一份保障。大北农表示，在未来的2-3年时间，希望公司能进入到产销量1000万吨级别的饲料企业序列。

第三梯队：250-500万吨区间

9家企业合计产量3122万吨

以300-400万吨饲企居多

饲料产销量落于第三梯队的饲料企业有9家，总产量为3122万吨，占全国总量的10%，其中有5家企业饲料产销量在300-400万吨之间。

TOP12

东方希望：

430万吨，饲料板块90余家子公司

既做饲料，又涉足光伏的，除了通威股份，还有东方希望。

东方希望创立于1982年，做饲料起家，历经40余年发展，目前的业务横跨水泥、生猪、饲料等十多个行业。其农业饲料板块现有90余家“饲料原料-饲料加工-养殖种养一体化”等产业链相关子公司，河北、广东、湖北等国内地区和越南、新加坡、印尼等国外地区均有分布。

TOP13

铁骑力士：

400万吨，为全产业链提供支撑

铁骑力士立足于四川，设立了农牧事业群、消费事业群（面向消费端）两大事业群，其中农牧事业群分为饲料产业、蛋鸡养殖产业和生猪养殖产业。

其饲料产业在全国建有30余家饲料分（子）公司，为铁骑力士发展集饲料、牧业、食品、生物工程为一体的全产业链提供优质的饲粮支撑。

TOP14

亚太中慧：

380万吨，计划突破500万吨

亚太中慧是山东本土经营饲料生产和销售、白羽肉鸡养殖的代表性企业，饲料品类以禽料为主，下一阶段目标是突破饲料年销量500万吨。

目前，亚太中慧在河南、江苏、辽宁、山东4个省份共计部分饲料子公司20余家，其中有17家都分布在山东境内。

TOP15

布恩集团：

360万吨，产能利用率超过70%

布恩集团同样也是山东境内的饲料龙头企业和肉禽养殖龙头企业，发展模式以规模化饲料生产为主，饲料品类主要包括猪、鸡、鸭等，目前拥有饲料年生产能力500万吨，产能利用在70%以上，下属企业30多家，2022年实现营收157亿元。

TOP16

安佑集团：

360万吨， 明年目标500万吨

安佑集团以饲料研发、生产为核心业务，饲料品类涵盖猪饲料、水产饲料、禽饲料和反刍饲料，以猪饲料为主，2023年、2024年饲料销量目标分别为400万吨、500万吨。

反刍料是安佑集团的重点发展品类，力争未来2-3年实现30万吨销量目标，长远销量目标上希望突破100万吨。

TOP17

南宝集团：

345万吨，连续4年超300万吨

南宝集团是一家生产猪饲料、禽饲料为主的老牌饲料企业，创立于1996年，总部位于广东省佛山市，目前旗下控股饲料厂的数量在20家左右，主要分布在广东省内，饲料销量连续4年不低于300万吨。

TOP18

傲农生物：

297万吨，水产料是重点拓展品类

由于猪价行情持续低迷等影响，傲农生物正面临资产负债率高企、资金压力大等发展困境，2023年经营工作将重点围绕“降负债、降成本”开展，目标今年出栏生猪600万头、销售饲料400万吨。

在饲料业务上，傲农的发展路线为：坚持猪料主体地位不动摇，大力拓展水产料和反刍料，不再大力发展禽料。据悉，2022年，傲农生物实现水产料产量29.91万吨，同比增长31.78%；其水产料未来发展远景是100万吨以上，争取进入全国第一梯队。

TOP19

圣农集团：

290万吨，目标白羽鸡产能10亿羽

圣农集团旗下的圣农发展是A股上市白羽鸡龙头企，目前已经培育出白羽肉鸡原种鸡11个品种、2个配套系，打破了西方国家长达百年在白羽鸡育种技术的垄断。

据悉，目前圣农发展自有白羽鸡养殖产能已超6亿羽，已建及在建食品深加工产能合计超过43.32万吨，位列全国第一，并目标到2025年，将白羽鸡养殖产能提升至10亿羽，并匹配相应的食品深加工产能。

TOP20

扬翔股份：

260万吨，追求稳定发展

以饲料业务起家，扬翔股份依托互联网产业支撑，打造料、养、宰、商一体化猪业全产业链，近年来发展重点多在数智化养猪方面，推出了诸如FPF智能养猪平台等智慧养殖技术。

据悉，无论在饲料业务还是养猪业务上，扬翔股份未来几年都将以维持稳定，保持现有规模的战略进行发展，2021年、2022年饲料销量均在200万吨以上，增长速度有所放缓。